Nueva actualización del desarrollo durante la pandemia: Lo que nos dicen los datos

por | 03 Nov 2020 | Cadenas

Hicimos un análisis de cómo los planes de desarrollo de ocho de los mayores grupos hoteleros del mundo se vieron afectados por la pandemia, utilizando estadísticas exclusivas de la base de datos de construcción de TOPHOTELPROJECTS para identificar qué empresas están aumentando o frenando su expansión en la era post-Covid.

Ahora está muy claro que el coronavirus golpeó fuerte a la hospitalidad mundial, con la introducción de cierres y prohibiciones de viaje en todo el mundo creando las condiciones comerciales más difíciles desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Nuestra información exclusiva del desarrollo de Covid para el cuarto trimestre 2020 nos muestra cómo la industria está respondiendo a estas circunstancias únicas. Con el apoyo de la base de datos de construcción de TOPHOTELPROJECTS, rastreamos lo ocurrido con los desarrollos de construcción de ocho de los principales grupos hoteleros del mundo en los últimos meses: Marriott International, Hilton Worldwide, Accor, IHG, Hyatt Hotels Corporation, Radisson Hotel Group, The Ascott y Wyndham Hotel Group.

Cada grupo se jacta de tener presencia verdaderamente global y más de cien proyectos hoteleros activos al comienzo de este proceso (registrados como “en desarrollo” por nuestros investigadores), convirtiéndolos en actores significativos por derecho propio, así como útiles barómetros de lo que está pasando en el resto del mercado.

Las ocho cadenas principales siguen el desarrollo hoteles

A continuación, publicamos por primera vez nuestra investigación sobre cómo cambió el parámetro de desarrollo de los ocho principales grupos hoteleros mes a mes:

Grupo
En desarrollo
En pausa
Cancelados este mes
Fecha
Las ocho cadenas
3,463
401
18
04/30/2020 or 05/13/2020*
Las ocho cadenas
3,447
416
19
06/02/2020
Las ocho cadenas
3,421
415
30
07/02/2020
Las ocho cadenas
3,470
427
13
08/04/2020
Las ocho cadenas
3,467
460
30
09/02/2020
Las ocho cadenas
3,484
469
32
10/02/2020

*Nota: Debido a problemas imprevistos al inicio de la pandemia, el primer lote de datos mensuales se recogió el 30/04/2020 para Marriott International y Hilton Worldwide, y el 13/05/2020 para Accor, IHG, Hyatt Hotels Corporation, Radisson Hotel Group, The Ascott and Wyndham Hotel Group

En el cuadro anterior se observa que las ocho cadenas principales tenían en conjunto 3.463 proyectos en curso a finales de abril o principios de mayo de 2020, cuando la pandemia estaba causando enormes estragos en los principales mercados de Europa, América del Norte y otros. Esta cifra fluctuó ligeramente durante de los meses siguientes para llegar a 3.484 al 2 de octubre. En otras palabras, significa que el número total de proyectos activos se mantuvo prácticamente estable entre finales de abril/principios de mayo y principios de octubre, lo que dista mucho del rápido crecimiento que estas grandes empresas de la industria hotelera llevaron a cabo en años pasados, pero no tanto del colapso general que algunos expertos pronosticaban en primavera.

También tenemos una idea de cuántos proyectos se cancelaron hace poco. Nuestros datos revelan que 401 proyectos estaban en suspenso a finales de abril o principios de mayo, pero que este número aumentó de forma bastante consistente en las semanas siguientes, llegando a 469 al 2 de octubre. En términos porcentuales, esto equivale a un aumento bastante más preocupante del 17% en unos cinco meses, lo que nos da pruebas fehacientes para apoyar los informes de que cada vez se suspenden más proyectos a medida que la incertidumbre en el mercado comienza a avanzar.

Mientras tanto, tenemos algunas respuestas preliminares a la pregunta de si los proyectos están siendo desechados a un ritmo más rápido de lo habitual. Nuestros investigadores descubrieron que en el mes anterior al 30 de abril/13 de mayo se cancelaron 18 proyectos, en comparación con 32 en el período correspondiente que finalizó el 2 de octubre. Se trata de un aumento del 78%, lo que evidentemente será motivo de preocupación para todos los relacionados con la hospitalidad, aunque en aras del equilibrio debemos señalar que estos totales pueden fácilmente haber sido cancelados solo por un mes atípico, por lo que probablemente sea demasiado pronto para identificar con confianza cualquier tendencia a largo plazo en este momento.

Sobre eso también tenemos que subrayar que era bastante común que los proyectos se cancelaran incluso antes de la pandemia, quizás porque el grupo y el promotor se separaron o porque los problemas de construcción en el lugar resultaron ser insuperables, lo que significa que sería inexacto culpar de cada paso en falso al coronavirus. Es más, hay muchos ejemplos de proyectos ambiciosos que se suspendieron durante meses o años, antes de ser finalmente resucitados y finalizados con éxito cuando las condiciones del mercado mejoraron; en otras palabras, algunos de los proyectos que registramos como cancelados pueden aún revivir.

Las ocho cadenas responden de manera diferente al Covid19

Además de considerar los ocho grupos de hoteles más importantes, también podemos comparar la forma en que cada uno de ellos está reaccionando a la pandemia de forma individual, examinando la evolución de sus proyectos a lo largo del tiempo. Aunque todos se enfrentan a presiones similares, con el coronavirus que golpea la rentabilidad a corto plazo e interrumpe la planificación a largo plazo como nunca antes, ya estamos detectando sorprendentes diferencias en la forma en que están respondiendo cuando se trata de la actividad de desarrollo futuro.

Ascott, Accor e IHG suben la velocidad

Lo que queda claro a partir de nuestros datos es que Ascott, el propietario-operador con sede en Singapur, conocido por su fuerte presencia en el mercado de servicios residenciales, está creciendo más rápidamente a pesar de la pandemia. El grupo añadió varios activos a su portfolio de proyectos durante el verano.

Del mismo modo, Accor, el grupo hotelero francés que está detrás de marcas como Raffles, Banyan Tree y Fairmont, también estuvo creciendo en su desarrollo, aunque de manera menos dramática. Y el incondicional de la hospitalidad británica, IHG, con sus marcas InterContinental, Kimpton y Six Senses, también está aumentando sus niveles de actividad después de un fuerte final del tercer trimestre.

Hyatt y Radisson se mantienen firmes

También podemos ver que Hyatt, el gigante de la hospitalidad con sede en Chicago, sigue desarrollando propiedades a un ritmo casi idéntico al de los primeros días de la pandemia.

La misma historia se repite con Radisson Hotel Group, el nombre comercial de Radisson Hospitality Inc. y Radisson Hospitality AB. El desarrollo de proyectos de este grupo de alto perfil es similar al que tenía en primavera.

Hilton, Marriott y Wyndham frenan la actividad

At the other end of the spectrum, Hilton, the Virginia-headquartered hospitality company whose brands include Waldorf Astoria, LXR and Conrad, is consistently reducing its development slate as the months go by.

Switching our attention to Maryland-based hotel industry heavyweight Marriott, whose extensive portfolio encompasses luxury flags like The Ritz-Carlton, W Hotels and St Regis, here we find another group that’s been steadily trimming its pipeline – although our most recent figures suggest that it’s now creeping back into growth again. Wyndham, the prolific hotel franchisor operating out of New Jersey, has also slowed down construction activity slightly.

En el otro extremo, Hilton, la empresa de hostelería con sede en Virginia cuyas marcas incluyen Waldorf Astoria, LXR y Conrad, está reduciendo constantemente su desarrollo a medida que pasan los meses.

Si nos centramos en el gigante de la industria hotelera de Maryland, cuyo amplio portfolio abarca marcas de lujo como Ritz-Carlton, W Hotels y St Regis, nos encontramos con otro grupo que estuvo recortando constantemente su portfolio, aunque nuestras cifras más recientes sugieren que ahora está volviendo a crecer. Wyndham, el rico franquiciador de hoteles que opera en Nueva Jersey, también frenó ligeramente la actividad de construcción.

El desarrollo continúa a pesar de todo

En general, nuestros datos muestran que los ocho grupos hoteleros más importantes siguen presentando colectivamente nuevos proyectos a un ritmo similar al de los primeros días de la pandemia, aunque al mismo tiempo fuimos testigos de un preocupante aumento del número de proyectos paralizados o cancelados.

Sin embargo, es de vital importancia que la tendencia general no oculte el hecho de que cada grupo está respondiendo a la crisis de manera muy diferente, con algunos intensificando los esfuerzos de expansión y otros limitando la actividad. Dados estos enfoques tan contrastantes, es probable que veamos surgir rápidamente grandes ganadores y perdedores, y probablemente también una mayor consolidación en el mercado, ya que los que sobreviven y prosperan se tragan a los menos afortunados.

En última instancia, el éxito o el fracaso de la estrategia de cada grupo dependerá en gran medida de las circunstancias fuera de su control, es decir, de la rapidez con que los científicos puedan controlar el Covid19 o, al menos, ayudar a las poblaciones a convivir más eficazmente con el virus. En lo que respecta al desarrollo de los hoteles, aún no se sabe si la confianza o la cautela serán la mejor opción a largo plazo.

Haz clic aquí para leer nuestras actualizaciones exclusivas del desarrollo del Covid19 del cuarto trimestre de 2020 para las ocho cadenas: Marriott International | Hilton Worldwide | Accor | IHG | Hyatt Hotels Corporation | Radisson Hotel Group | The Ascott | Wyndham Hotel Group

Muchos de los artículos de TOPHOTELNEWS se basan en información exclusiva de la base de datos de construcción de TOPHOTELPROJECTS. Este producto de suscripción incluye los detalles de miles de proyectos hoteleros en todo el mundo, junto con los principales responsables de la toma de decisiones detrás de ellos. Por favor, tenga en cuenta que nuestros datos pueden diferir de los registros de otras organizaciones. Generalmente, la base de datos se centra en proyectos de cuatro y cinco estrellas de escala significativa; hace un seguimiento de los proyectos activos ya sea en la fase de visión, preplanificación, planificación, construcción, preapertura o apertura; y cubre nuevas construcciones, extensiones, remodelaciones y conversiones.

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